Turatti acquisisce Tecnoceam
CON L’ACQUISIZIONE DI TECNOCEAM DA PARTE DI TURATTI, DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS ED ENTANGLED CREANO IL LEADER GLOBALE DEI MACCHINARI PER LA IV GAMMA
Milano, 29 aprile 2022
Turatti S.r.l., società partecipata dai fondi Taste of Italy di DeA Capital Alternative Funds SGR e EC I di Entangled Capital, ha finalizzato l’acquisizione del 100% di Tecnoceam S.r.l., principale competitor italiano nella progettazione di macchine e linee complete per la preparazione di frutta e verdura fresca. Con questa operazione si crea il leader globale delle tecnologie per la lavorazione di verdura IV gamma, con 35 milioni di fatturato consolidato e un portafoglio clienti che comprende i principali operatori del settore in Europa, Nord America, Giappone e Australia.
Con circa 10 milioni di euro di ricavi, per il 50% realizzati all’estero, Tecnoceam rappresenta il partner ideale per Turatti, che da un lato potrà contare su un rafforzamento del portafoglio di tecnologie per la V gamma e la lavorazione del pesto, e che a sua volta fornirà a Tecnoceam accesso al mercato nordamericano in cui Turatti vanta una presenza consolidata da oltre 10 anni.
L’operazione si configura come l’acquisto del 100% del capitale di Tecnoceam da parte di Turatti. I soci Tecnoceam reinvestiranno in Turatti a fianco dei fondi Taste of Italy e EC I.
L’aggregazione con Tecnoceam rappresenta un importante passo nella strategia di crescita di Turatti, la quale ha altresì avviato la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo a Cavarzere (VE) all’avanguardia in termini di efficienza e sostenibilità ambientale che, unitamente allo stabilimento Tecnoceam di Collecchio (PR), porterà a un raddoppio della capacità produttiva del gruppo.
“Questa operazione è strategicamente fondamentale per entrambe le società per mantenere la leadership tecnologica e continuare ad offrire soluzioni innovative e sostenibili ai propri clienti.”
Enrico Gribaudo, CEO di Turatti
“Riteniamo che Turatti sia il partner giusto per valorizzare al meglio il know-how della società grazie all’elevata esperienza della squadra manageriale e una solida compagine azionaria”.
Luca Spaggiari, Presidente e amministratore delegato di Tecnoceam
“Siamo soddisfatti di contribuire alla crescita della nostra partecipata, tramite una strategia di buy-and-build che ci permette di incrementare la dimensione di Turatti, rafforzandone la posizione competitiva sul mercato globale e ampliando la gamma dei prodotti offerti grazie all’ingresso di Tecnoceam nel perimetro del Gruppo”.
Pierluca Antolini e Roberto Giudici,
in rappresentanza dei fondi Taste of Italy di DeA Capital Alternative Funds SGR e EC I di Entangled Capital
Giovannelli & Associati e Spada Partners hanno agito rispettivamente come consulente legale e fiscale di Turatti, mentre Anteos Capital Advisors ha agito come debt advisor nella strutturazione del debito fornito da Banco Azzoaglio.
La famiglia Spaggiari è stata assistita dallo studio Chierici Pizzi e Lanzavecchia per gli aspetti finanziari e fiscali dallo Studio Legale Mora per gli aspetti legali dell’operazione.