San Marino Outlet Experience: completata un’importante operazione di investimento a supporto del piano di sviluppo

The Market Propco S.r.l., società sammarinese che gestisce il San Marino Outlet Experience – il nuovo e iconico outlet inaugurato nel 2021 che ospita numerosi marchi di prestigio – annuncia il closing di un’importante operazione di investimento finalizzata al completamento del progetto di rilancio e sviluppo del centro.

L’operazione ha visto DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., in qualità di gestore del Fondo IDeA Corporate Credit Recovery II, entrare nel capitale di The Market Propco S.r.l. in qualità di socio di minoranza, consolidando il proprio ruolo di partner finanziario di riferimento dell’iniziativa, unitamente a Banca Agricola Commerciale.

Gruppo Borletti e Domus S.r.l. – veicolo partecipato da Apollo e Hines – mantengono il controllo dell’operazione in qualità di soci di maggioranza.

L’accordo prevede inoltre un rafforzamento della governance del progetto con un consiglio di amministrazione di primario standing: Francesco Furino, nominato Amministratore Delegato della società, Eugenio Manghi e Giovanni Battista Vacchi, come consiglieri indipendenti. I tre amministratori portano una comprovata esperienza nel settore retail e outlet, nonche’ una profonda conoscenza dei brand ed un forte network sul territorio Sammarinese.La gestione operativa è stata affidata Promos, primaria società italiana specializzata nella gestione di outlet.

Advisor dell’operazione:

• Gianni & Origoni con il team composto dai partner Avv.Matteo Bragantini e Avv. Ilaria Laureti e dall’associate Dott.ssa Chiara Ercoli, che ha assistito DeA Capital e Banca Agricola Commerciale per gli aspetti legali di diritto italiano;
• Cerina Studio Legale, con un team composto dal fondatore Avv. Paolo Cerina e il senior associate Avv. Marco Loiacono, che ha assistito Borletti Group e Domus;
• per i profili di diritto sammarinese, sono intervenuti l’Avv. Paolo Mazzanti e il Notaio Alberto Albertini.

Il team Real Estate di EY Parthenon – guidato dal Director Simone Mangoni, il manager Carlo Damia e la senior Valentina Requi – ha supportato il Cliente nella redazione del piano economico finanziario ed ha contribuito, assieme agli altri advisor coinvolti, alla stesura del piano industriale a supporto dell’Operazione.

L’operazione rappresenta un passaggio strategico fondamentale per il rafforzamento e il consolidamento del San Marino Outlet Experience come destinazione commerciale di riferimento nell’area adriatica e nel panorama europeo del retail outlet.